AI（人工知能）の拡大で、AIシステムを動かすための「メモリー（作業用の半導体）」と、大量データを保存する「ストレージ（記憶装置）」の需要が増え、関連株が上昇している。記事では、この需要の恩恵を受ける企業としてマイクロン・テクノロジーとシーゲイト・テクノロジーを挙げている。
マイクロン株は年初来で70％超上昇し、予想利益（先行き1年の利益予想）に対して8.4倍で取引されている。同社のHBM3Eは毎秒1.2TB（テラバイト）のデータ転送が可能で、2024年初に24GBの「8-High（メモリーチップを8層に積む構造）」HBM3Eの量産を開始した。
HBM（高帯域幅メモリー：複数のメモリーを縦に積み、広いデータ通路で高速にやり取りするメモリー）は、AI向けに重要な部品だ。HBM3Eは競合品より消費電力が30％少なく、2026年向けのマイクロンのHBM生産能力はすでに完売している。次世代のHBM4は毎秒2.8TB超の転送を狙い、HBM3Eより電力効率を20％超改善する計画で、2026年4月に量産開始、価格は50％超上がる見通しとした。
記事によると、データの90％はHDD（ハードディスクドライブ：磁気ディスクにデータを保存する装置）に保存されており、SSD（半導体ドライブ：フラッシュメモリーに保存する装置）よりTBあたり最大6倍安いという。シーゲイトは世界最大のHDDメーカーで、同社のMozaic（モザイク）プラットフォームは1枚のディスク（プラッター）あたり4TB超を実現するとしている。
また、シーゲイトの「ニアライン（データセンター向けの大容量HDD）」は2026年分が売り切れているという。さらに、ハイパースケーラー（巨大クラウド事業者）の設備投資（資本支出）見通しは、両社の需要や市場価格に影響し得るとも指摘した。
