水曜日に米ドルは急落し、連邦準備制度の利下げが消化されました。米ドル指数は98.60〜98.50の範囲で、FOMC後の利回り低下によって多週の安値に落ち込みました。今後の米国のデータには貿易収支、初回失業保険申請件数、卸売在庫が含まれます。 EUR/USDは resurgenceを見せ、4日間の押し戻しを克服し、1.1700のマークに近づきました。ドイツのインフレ率が間もなく発表される予定です。GBP/USDは急上昇し、1.3400付近の月間高値に接近しています。RICS住宅価格バランスからの予想データとボードメンバーのクロズナーによるスピーチがあります。USD/JPYは155.80ゾーンに向けて顕著な下降を見せました。今後のデータには日本のBSI大型製造業指数と外国債券投資の数字が含まれます。

商品市場

AUD/USDは9月中旬以来の高値0.6680に達し、今後のオーストラリアの雇用市場レポートに注目が集まっています。一方、WTIは地政学的反響と連邦準備制度の決定を受けて1バレルあたり59.00ドルに戻りました。金はトロイオンスあたり4,240ドル近くの3日間の高値に上昇しました。銀は引き続き上昇し、1オンスあたり62.00ドルに近づいています。 連邦準備制度がついに利下げに踏み切ったため、米ドルの弱さが取引の主要テーマとなっています。典型的な「リスクオン」の反応が見られ、他の主要通貨に対してドルを売ることを好むべきです。今週の初回失業保険申請件数のデータが重要であり、数値が約220,000の最近の平均を上回れば、労働市場の冷却を確認し、ドルをさらに押し下げる可能性があります。 ドルの低下を受けて、特にEUR/USDコールオプションの購入を検討しています。これは1.1700レベルに近づくにつれて有望です。欧州中央銀行は利下げに対してより慎重であり、ユーロにとって強力な追い風となります。明日のドイツのインフレデータは重要なきっかけとなります; 2.5%前後で変わらずに安定すれば、私たちのポジションを強化することになるでしょう。 オーストラリアドルは自国の雇用報告の前に明確な短期的機会を提供しています。雇用データが引き続き強さを示せば、AUD/USDは0.6700を突破するでしょう。このトレンドは2025年の大部分で見られたものです。オーストラリアの失業率が今年4.0%を下回っているため、ポジティブなサプライズがネガティブなものよりも可能性が高いと思われます。

商品における機会

商品市場では、金が4,240ドルに急上昇したのは、米国の金利低下とドル安の直接的な結果です。これは信頼できる歴史的パターンであり、金のロングポジションを追加したり、それに関連するデリバティブを購入することが理にかなっています。銀が60.00ドルを超える記録的高値に達すると、今後数週間でさらなる上昇を示す強い投機的関心が示されています。 WTIが59ドルを上回っていることから、石油にも強さが見られます。ドル安により国際的な購入者にとって安価に感じられます。これは持続的な地政学的緊張とOPEC+からの供給の規律によって支持されており、2025年末まで生産削減を延長しているのが見受けられます。この基本的な背景は、価格がさらに高い水準を試す準備をすべきことを示唆しています。

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