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    ベアード・コア・プラス・ボンド・インベスター（BCOSX）は、現在、分散型債券ファンドの中で高い評価を得ており、強さを示しています。

    by VT Markets
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    Dec 10, 2025
    Baird Core Plus Bond Investor Metrics BCOSXは修正デュレーションが5.87で、1%の金利上昇に対して5.87%の価値が減少する可能性があります。平均クーポンは3.88%で、$10,000の投資が年間で$388の利回りをもたらすことを意味します。このファンドのベータは0.92で、広範な固定収入インデックスに対してボラティリティが低いことを示しており、プラスのアルファは0.47です。 BCOSXはノーロードファンドで、経費率は0.55%、カテゴリー平均の0.82%よりも安価です。初期投資の最小額は$2,500で、追加投資は少なくとも$100が必要です。 私たちは現在、「買い」と見なされているBaird Core Plus Bond Investor (BCOSX)を検討しています。このファンドは、多様な固定収入の保有を提供し、主に政府と企業の債務で構成されています。この種の分散は、コアボンド市場の良い代理となります。 経済環境は、2023年に終息した積極的な利上げのサイクルから劇的に変化しました。2025年11月の最近のデータでは、コアインフレーションが2.1%に低下し、3年以上で最も低いポイントとなり、最新の雇用報告も予想よりも柔らかい結果となりました。したがって、市場は2026年第1四半期までに連邦準備制度の利下げが高い確率で起こると予想しています。 要点 このファンドの修正デュレーション5.87は、現在私たちにとって最も重要な数字です。金利が低下する環境では、この数値は金利が1%低下するごとにファンドの価値が約5.87%増加する可能性があることを示唆しています。この感受性は、利上げ期間中のリスクであったが、現在は潜在的な上昇の源となっています。 トレーダーにとって、この見通しは、今後数週間の間に債券価格上昇から利益を得るポジションを構築することを示唆しています。これには、広範な債券市場ETFsのコールオプションを購入することや、米国債先物のロングポジションを取ることが含まれる可能性があります。このファンドの相対的に低いボラティリティは、カテゴリー平均の9.76%に対して5年の標準偏差が6.22%であり、スムーズな運用を提供するかもしれません。 このファンドのプラスアルファは0.47、ベータは0.92で、リスク調整後のパフォーマンスが堅調であることを示しています。経費率が0.55%と平均よりも低いため、全体的なリターンにとってもプラス要因です。この戦略への主なリスクは、予期しないインフレーションの急増や、予想される利下げを遅らせる連邦準備制度のガイダンスの変更です。

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