キャタピラーは、建設および鉱業機器、エンジン、タービンの生産でリードしており、ブルドーザーや掘削機などの重要な機械を製造しています。このような機器への支出は、鉱業および建設業界の企業が将来の拡張を計画しているかどうかを示しています。

キャタピラーのグローバル経済への影響

現在、キャタピラーの株は、貿易緊張に対する政府の対応によって促進された世界経済の回復を示唆しています。190か国で展開するキャタピラーのパフォーマンスは、中国において特に顕著であり、今年の強い中国株式市場とともに売上の改善が見られます。 中国での売上成長は、北京の経済対策が効果を上げていることを示していますが、キャタピラーは米国のような堅調な市場からも利益を得ることができます。ここでは、企業の設備投資を促進する税政策に支えられ、インフラ投資が高水準を維持しています。さらに、金利の引き下げが遅れている住宅建設セクターを後押しすることが期待されています。 キャタピラーの株価の上昇は、経済と株式市場全体に対するポジティブな見通しを示しています。このトレンドは、テクノロジー株を超えて広がる可能性があり、ラッセル2000などのインデックスのより広範なパフォーマンスにも反映されています。 キャタピラーへのポジティブな見通しは、同社の株式に対して強気のポジションを考慮すべきことを示唆しています。2025年10月または11月の満期を持つコールオプションの購入は、この予想される上昇モメンタムを活用することができる戦略です。この戦略により、改善する全球的な成長指標に関連する株価の急騰から利益を得ることができます。

広がる市場ラリーへの投資インサイト

この見解は、北京の景気刺激策が実を結んでいることを示す最近のデータによって強化されています。例えば、2025年8月の中国の財新製造業PMIは51.8となり、3か月連続の成長を記録しました。したがって、このトレンドに幅広くエクスポージャーを得るために、XLIのような産業セクターETFに対するコールオプションも検討すべきです。 米国では、インフラ支出の継続的な展開が成長のための堅実な基盤を提供しています。2021年にインフラ投資および雇用法が通過した後、資金の配分は着実に進んでおり、資本支出を支えています。キャタピラー自身のディーラー統計は、2025年8月までの3か月間で北米の機械売上が前年比6％増となっていることを確認しています。 キャタピラーのような工業関連企業の強さは、市場ラリーがテクノロジーセクターを超えて広がっていることを示唆しています。過去1か月間、ラッセル2000指数はナスダック100をほぼ4％上回っており、循環型および小型株へのローテーションが示されています。このトレンドは、ラッセル2000を追跡するIWM ETFのコールを購入するなど、強気のポジションを検討することをサポートしています。 私たちは、金利に敏感な住宅セクターにおける回復の初期兆候も見受けられます。2025年8月の住宅着工は予想外に2.1％の上昇を示し、4か月ぶりの増加となり、安定した借入コストがついに活動を刺激していることを示唆しています。住宅建設業者ETFに対してキャッシュセキュアードプットを販売することは、この遅れているセクターが底を打ったという慎重に楽観的な見方を表明する方法となるかもしれません。

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