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    Q2での利益の予想を上回ったにもかかわらず、DexComの株価は下落し、売上は15.2%増加しましたでした。

    by VT Markets
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    Jul 31, 2025
    DexCom, Inc.は2025年第2四半期に48セントの調整後1株当たり利益（EPS）を報告し、予想を6.7%上回る結果でした。この数値は前年のEPSである43セントからの増加となりました。 売上高は15.2%増の11.6億ドルに達し、予想を3.1%上回りました。成長は強力な需要、特に2型糖尿病セクターでの成功、そして最近のアクセス獲得によって推進されました。 これらの結果にもかかわらず、DXCMの株価は2023年7月30日の取引後に5.5%下落しましたが、今年は9.9%上昇しています。この背景には、業界全体の7.3%の減少があります。 センサーおよびその他の収益は、総収益の97%を占め、18%の成長で11.2億ドルに達しました。一方で、ハードウェアの収益は31%減の3930万ドルとなりました。 米国の収益は15%増の8.41億ドルで、国際的な収益は16%増の3.161億ドルとなりました。しかし、調整後の粗利益率は60.1%に低下し、前年から340ベーシスポイントの減少となりました。 DexComは研究開発費用が9%増の1.482億ドルに達したと報告しています。調整後の営業利益は13.5%増の2.218億ドルで、マージンはわずかに低下しました。 同社は2025年の収益を46億〜46.25億ドルと予想しており、14-15%の成長を反映しています。粗利益率は約62%に達する見込みです。 製品の革新には、今後発売される15日間使用できるG7センサーや、新しいSteloバイオセンサーアプリの40万回以上のダウンロードが含まれています。さらに、強化された糖尿病管理のためにAI駆動のスマートフードロギング機能を展開しています。 近い将来のマージンへの圧力にもかかわらず、同社は粗利益率のガイダンスに楽観的であります。ケビン・セイヤーは2026年初頭にCEOを退任し、ジェイク・リーチが後任となる予定です。 提案されたメディケアCGMの競争入札プログラムは課題をもたらす可能性がありますが、DexComは強力な市場地位で自信を持っています。同社は約600万人の新たな生命へのアクセスを拡大しており、2500万人を目指しています。かなりの現金準備と成長する顧客基盤を持つDexComは、CGM市場でのポジションを確立しています。 要点: – DexComの2025年第2四半期EPSは48セント、前年同期比増加。 – 売上高は11.6億ドル、前年同期比15.2%増加。 – センサー収益は18%増加、ハードウェア収益は31%減少。 – 米国収益は8.41億ドル、国際収益は3.161億ドルに増加。 – 2025年の収益予想は46億〜46.25億ドル、成長率は14-15%。 – CEO交代が予定され、長期的な不確実性が加わる。

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