洞察 
VT 
要点
- 日経225は43,399.15に上昇し0.19%の上昇を記録し、2日連続での最高値更新となりました。
- ソフトな米国CPIとトランプ氏の関税休止がグローバル株式を押し上げ、利下げ予測が高まっています。
グローバル株式は、米国のインフレデータが予測を下回ったことで反発し、9月の連邦準備制度の利下げ期待が強まりました。MSCIオールカントリー・ワールド・インデックスは950.13の史上最高値に達し、ウォール街の先物も上昇し、トレーダーは来月の利下げの可能性を94%と予測し、先月の57%から上昇しました。
日本では、製造業者の信頼感が2か月連続で向上したというロイターの調査結果がさらにセンチメントを支え、7月の卸売インフレも緩和されました。
日本銀行の原材料からのコスト圧力が減少し続けるという見解と相まって、株式にはさらなる余地が期待されています。ドナルド・トランプ大統領の中国製品に対する3桁関税の90日間の休止が輸出業者に追い風を与えました。
日経225は6日連続で上昇し、43,000を初めて超え、43,399.15で終値をつけました。上昇幅は84ポイントあり、テクノロジーや防衛株がグローバルなリスク志向に沿ってリードしています。
テクニカル分析
日経225は、4月の30,397から強い回復を見せ、現在の43,399まで着実に上昇しています。価格は以前の抵抗レベルを突破し、短期移動平均線はしっかりと上向きで、長期MAを上回っており、持続的な強気の勢いを示しています。
MACDもプラス領域にあり、MACDとシグナルラインの間のギャップが広がっており、現在の上昇トレンドの強さを強化しています。
短期的には、注目すべき重要なエリアは43,400–43,500ゾーンで、ここが近い抵抗として機能する可能性があります。明確な突破があれば44,000以上への道が開かれる可能性があります。
インデックスが拒否される場合、最初のサポートは41,500付近にあり、強いサポートが39,800近くに位置しています。インデックスが上昇する30日MAを上回っている限り、強気の偏りは維持されます。
慎重な予測
43,000を超える日次の終値を維持できれば、日経225は近い将来に44,000を目指す可能性があります。特に、グローバル株式が利下げの楽観的な見方で浮揚し、日本の国内データが堅調であればその可能性は高まります。もし43,000を下回ると、利益確定が発生する可能性があり、次の重要な底は41,500になります。
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