要点:

• アジア株はほとんど下落し、MSCIのアジア太平洋指数は週に1.9%減少しました。
• ブレント原油価格は地政学的緊張の中で74.13ドルに近づき、上昇しています。
• 米国の雇用統計は、連邦準備制度理事会の会議および選挙に向けての基調を設定する見通しです。

アジア市場は、投資家が慎重に行動する中で、11月を不安定な形で開始しました。株はほとんど下落し、米国の国債利回りは3ヶ月ぶりの高水準に近づいています。

市場参加者は、火曜日の米国大統領選と水曜日に予定されている連邦準備制度の金利引き下げを控え、金曜日の米国の非農業部門雇用者数報告を待っています。

商品市場では、原油価格が上昇し、ブレント原油はバレルあたり74.13ドルに近づきました。イランがイラク領土からイスラエルに対して報復行動を示唆しているという報道が、世界のエネルギー問題に対する懸念を高めています。

一方、金価格は overnightで1.5%の急落の後、1オンスあたり2,745.69ドルで安定しています。

アジア市場と米国の先物、企業収益および中東の緊張に反応

アジアでは、MSCIのアジア太平洋株価指数は0.3%下落し、週あたり1.9%減少しました。日本の日経平均は強い円の影響で2.1%下落しました。

HK50（香港ハンセン指数）は、最近の低水準20,192からのわずかな回復を示し、現在の価格は20,513周辺で安定しています。

この指数は短期的には上昇傾向にあり、5日、10日、30日移動平均線によって支えられています。短期移動平均線が長期的な30日移動平均線を上回っており、勢いの変化の可能性を示唆しています。

この動きは、以前の下落に続く買い意欲を反映しており、最近の取引セッションでは上昇圧力の蓄積が見られています。

中国のブルーチップ株は0.1%上昇し、香港のハンセン指数は中国の製造業活動の成長を示すデータを受けて0.4%上昇しました。

ナスダック先物は、アマゾンの予想を上回る四半期決算が同社の時価総額を1,040億ドル押し上げたことで、0.3%のわずかな上昇を果たしました。

しかし、テクノロジー大手のメタとマイクロソフトは、それぞれ4%と6%の下落を見ました。これは人工知能分野のコスト上昇に対する懸念が、収益が市場予想を上回ったにもかかわらず、熱意を減少させたためです。

米国の雇用報告と連邦準備制度の金利引き下げ決定に注目

連邦準備制度の金利引き下げへの期待は高く、CME FedWatchツールに基づいて四半期ポイント引き下げの94%の確率が織り込まれています。

米国の非農業部門雇用者数報告は、10月に113,000の雇用追加が予想されており、この見通しに影響を与える可能性があります。

アナリストたちは慎重であり、一部は最近のハリケーンやボーイングのストライキなどの要因から、雇用成長が70,000にとどまると予測しています。

米国債利回りは高水準を維持しており、2年債利回りは今週4.1702%に上昇し、10年債利回りは約4.2840%で推移しており、連邦準備制度の決定への市場の期待を浮き彫りにしています。

通貨の動きと債券市場への影響

外国為替市場では、ポンドが2.5ヶ月ぶりの安値1.2891ドル付近で推移しており、英国政府の予算がインフレを引き起こす可能性があるとの期待が抱かれ、イングランド銀行による金利引き下げの見送りを促しています。

米国ドルの強さは、トレーダーが米国の経済データを待つ中、市場全体で重要な要素として残っています。

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