日本株への外国投資は大幅に減少し、11月21日までに¥1020.9億から¥-348.7億に転じました。この反転は、投資家のセンチメントや広範な経済状況の変化を反映しています。 世界的に、オーストラリアドルはオーストラリア準備銀行の慎重な行動により強さを見せています。一方、日本円は東京のCPIの上昇にもかかわらず、限定的な動きにとどまりました。

中国人民銀行が新しい基準レートを設定

中国人民銀行はUSD/CNYの基準レートを7.0789に設定し、前回の7.0779をわずかに上回りました。通貨市場では、NZD/USDはニュージーランド準備銀行のハト派的なアプローチに影響され、0.5730周辺で安定しています。 GBP/USDは、連邦準備制度理事会の利下げの期待を背景に、1.3250付近で上昇しました。EUR/USDも1.1600近くで持ちこたえ、米ドルに対する圧力を示す取引が見られました。 金は$4,200近くで取引され、別の連邦準備制度理事会の利下げの予測に支えられています。暗号通貨の世界では、Pi Network、Sky、Ether.fiが成長を見せ、市場の安定した状況に助けられています。 サンクスギビングの休暇により、UKと欧州の株価指数はわずかな下落傾向を観察しました。一方、Rippleの回復努力は、規制の進展にもかかわらず停滞しました。

日本株投資の反転

日本株への外国投資の最近の反転は、¥1020.9億の流入から¥-348.7億の流出に至り、重大な弱気信号です。これは、日経225指数の下落の潜在的な引き金として見なすべきです。このような資本フローの急激な反転は、市場の修正が予想される前触れとなることがよくあります。 主な市場ドライバーは弱い米ドルであり、連邦準備制度による12月の利下げへの期待が高まっています。CME FedWatchツールからの市場データは、来月の利下げの確率が85％を超えていることを示しています。最近の雇用報告が失業率のサプライズ上昇（4.2％）を示したことから、この見通しはさらに強まりました。従って、GBP/USDやEUR/USDなどの通貨ペアのコールオプションの購入が続く強さを見せています。 このハト派的な連邦準備の姿勢は、金に強い支持を提供しており、$4,200に近づいています。米国の10年債利回りが3.75％を下回る中、無利回りの金の魅力が増しています。トレーダーは、年末までにこの重要な心理的レベルを突破する可能性を活かすために、金先物のコールオプションを検討すべきだと考えています。 中央銀行政策の違いは、外国為替市場に明確な機会を生み出しています。ニュージーランド準備銀行のハト派的な姿勢は、連邦準備の転換に対してNZD/USDのロングポジションを魅力的にしています。また、12月の連邦準備の会議周辺でボラティリティの急上昇が予想されるため、主要なペアでのロングストラドル取引が予想される価格変動のトレードにおいて賢明な方法となるでしょう。 要点 – 日本株への外国投資が大幅に減少 – 連邦準備の利下げ期待が市場に影響 – 金が強い支持を受け、$4,200に接近 – 中央銀行政策の違いが外国為替市場に機会を提供

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