Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) は、スモールキャップ成長カテゴリーへのエクスポージャーのために設計され、2016年12月13日に開始されました。スマートベータ戦略を採用し、市場リターンを上回ることを目指す投資家のために、非時価総額加重インデックスを優先します。これには、均等加重やボラティリティ/モメンタムベースの加重など、さまざまな戦略が含まれています。 Nuveen がこのファンドをスポンサーしており、TIAA ESG スモールキャップインデックスに沿った運用を目指します。資産額は12億4000万ドルを超えています。スモールキャップの米国企業の株式証券が含まれています。NUSC の経費比率は 0.31% で、過去12ヶ月の配当利回りは 1.08% でした。 ファンドの最大のエクスポージャーは、ポートフォリオの 19.9% を占める産業セクターに向けられています。注目の保有株には Comfort Systems USA Inc が 1.34% 含まれ、上位10銘柄が総資産の 9.99% を占めています。 パフォーマンス面では、ETF は 5.86% 上昇しましたが、2025年11月時点で年初来では 0.83% 下落しています。ベータは 1.11 で、3年の標準偏差は 19.77% であり、約445の保有銘柄が会社特有のリスクの分散を確保しています。 この分野の他の選択肢には、資産額117億9000万ドルのバンガード ESG 米国株 ETF や、資産額153億3000万ドルの iShares ESG Aware MSCI USA ETF があり、コストが低くなっています。 要点 – NUSCはスモールキャップ成長カテゴリーに特化。 – 投資対象はスモールキャップの米国企業の株式。 – 経費比率は 0.31%、12ヶ月の配当利回りは 1.08%。 – ポートフォリオの 19.9% は産業セクターに配分。 – パフォーマンスは年初来0.83%下落、3年の標準偏差は19.77%。 – 他のETFの選択肢もあり。 ファンドの 19.9% の産業セクターへの重い配分は重要であり、2025年10月の最新の ISM 製造業 PMI の読みが 49.8 であり、わずかな収縮を示しています。この経済的逆風は注意を促し、トレーダーは製造業の活動が減少するリスクをヘッジするためにプットオプションの購入やプットスプレッドの設定を考えるかもしれません。これは、経済データが年末に向けてさらに弱化する場合にポートフォリオを保護する手段となります。 ファイナンシャルセクターも注目の高度の一つであり、私たちは連邦準備制度の12月の会議を注意深く見守る必要があります。2025年のほとんどを通じて見られた金利の安定化に続き、2026年の将来の利下げの兆しがあれば、小型株の金融株が後押しされる可能性があります。現在の不確実性は、連邦準備制度の発表に続く大きな動きを捉えるためのストラドル戦略を興味深いものにしています。 ファンドの3年の標準偏差19.77%は、価格変動の歴史を確認するものです。現在17周辺に浮いているCBOEボラティリティインデックス（VIX）を見てみると、想定ボラティリティは極端なレベルではなく、オプションがそれほど高価ではないことを示しています。この環境は、年末の経済報告が発表される中でボラティリティの増加から利益を得るためのポジションを確立するのに好都合かもしれません。 歴史的にスモールキャップ株は、経済的不確実性の期間から回復する際にラージキャップ株を上回る傾向があり、これは2020年の景気後退後に観察されたパターンです。2024年と2025年の初めの間にS&P 500を下回った後、追い上げの取引が形成される可能性があります。新年に向けてスモールキャップの反発を予測するために、長期のコールオプションを考慮することができるでしょう。

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