日本のGDPデータ 日本と中国の経済データは、2025年9月8日月曜日のアジアの議題の重要な要素です。週末に行われた石破首相の辞任は、政治的不確実性が日本銀行の金利調整をさらに遅らせる可能性があるとの憶測を引き起こしました。 石破氏の辞任後、円は弱含みで始まり、USD/JPYは148.10付近で取引されています。外国為替市場では、政治的変化を受けてJPYの下落ギャップが観察されました。 2025年第2四半期の日本のGDPデータは、前期比で0.3％の安定を保つと予想されています。成長は堅調な企業投資とネット輸出の反発によって推進されていますが、在庫がGDPに悪影響を及ぼしています。 要点 – 2025年第2四半期のGDPは前期比0.3%の成長を見込む – 石破首相の辞任により、政治的な不確実性が増す – 円安が進行する可能性が高い 取引戦略 この状況は、トレーダーに対して日本円のボラティリティ上昇を予測する明確なシグナルです。2023年および2024年の重大な政策不確実性に対する市場の反応を振り返ると、USD/JPYオプションの暗示ボラティリティは直後に15-20%上昇しました。さらに円安を活かすために、USD/JPYの1か月のコールオプションを検討してポジションをとるべきです。 USD/JPYが148.10付近にギャップアップしたため、150レベルは明白なターゲットであり、重要なラインとなっています。私たちは2022年末に150を越えた際に円を支えるために財務省が直接的な為替介入を行ったことを忘れてはなりません。このレベルに近づく動きは、公式な警告や措置のリスクを高め、利益を制限する可能性があります。 今後の日本のGDPデータはもはや二次的な要因です。予想されている0.3%の成長に沿った結果は、政治的混乱によって overshadowされるでしょう。非常に大きな上振れの驚きがない限り、円安の新しいナラティブに異議を唱えることは十分ではありません。

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エルサルバドルは、1990年以来初めて金の購入を行い、約5,000万ドルの金を取得しました。中央銀行は13,999オンスを追加し、総保有量は58,105オンス、約2億700万ドルの価値に達しました。 この取得は、金価格が約3,600ドルという記録的な高水準で取引されている中で行われており、今年に入って強い中央銀行の需要によって36％以上の上昇となっています。アナリストは、これによってエルサルバドルの財政状況が安定し、ビットコインに伴う変動性への懸念を軽減することができると示唆しています。

中央銀行が金の準備を増加させる

国の準備金は、2025年7月に30億ドルから47億ドルに増加し、そのうち約7億ドルはまだビットコインで保有されています。世界中の中央銀行は金の購入を増やしており、金は米ドルに次ぐ第二の準備資産となっています。ゴールドマン・サックスは、この傾向が続く場合、金価格は5,000ドルに達する可能性があると予測しています。 我々にとってのシグナルは、今後数週間で金に対するロングポジションを支持することです。中央銀行が2023年と2024年に購入記録を打ち立て、価格に堅固な基盤を作る中で、数年間のトレンドの継続が見られます。勢いが強く、機関投資家の需要が高いため、金先物や関連ETFのコールオプションを購入することは良い戦略のように見受けられます。 エルサルバドルが純粋なビットコイン戦略からの移行を図ったことは、デジタル資産にとって重要な展開です。暗号通貨の採用において先駆者であった国にとって、この多様化は高リスクの成長よりも安定を求めていることを示唆しています。これにより、ビットコインに過度に依存することに対して慎重になるべきであり、センチメントシフトに対するヘッジとしてプットオプションを購入することが賢明である可能性があります。 この中央銀行による金へのグローバルな移行は、米ドルを保持することからの微妙な移行でもあります。私たちは、今十年の初めに始まった地政学的緊張の後にこの傾向が加速するのを目にしており、非同盟国は自国の金準備を増強しています。したがって、ドルの潜在的な弱さを監視し、米ドル指数（DXY）の減少から利益を得る取引を検討する必要があります。

市場のトレンドと投資戦略

市場は、金を安定した価値の保存手段として、ビットコインを変動型リスク資産として明確に区別していることが分かります。オプション市場では、ビットコインのデリバティブの暗示的なボラティリティが歴史的に金の5倍から10倍高いことが見て取れます。この乖離は、安全を求める動きから利益を得るために、金をロングしビットコインをショートするペアトレードのような戦略を支持します。

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通貨の動きと貿易の議論

円は月曜日のアジアの早い時間に下落しました。これは日本の石破首相の辞任を受けて発生し、USD/JPYレートは約148.10に達しました。 さらに、円の下落はシドニーで午前7時35分、東京で午前6時35分、香港とシンガポールで午前5時35分頃に発生しました。この動きは日本の首相辞任後の展開を浮き彫りにしています。 通貨と貿易の議論には、EU全品に対する15-20%の関税を提案したトランプの動きが含まれており、EURUSDに影響を及ぼしています。一方、中国はロシアのエネルギー企業に対する債券市場の再開計画を持ち、潜在的なオフショア人民元安定コインを通じて人民元の国際的な存在感を高めることを目指しています。 OPEC+は、サウジアラビアの市場シェア戦略によって10月に石油生産を増加させる計画を発表しました。さらに、中国は10ヶ月連続で金を購入しており、金価格は1オンスあたり3,500ドルを超えました。 高いリスク警告が示されており、外国為替取引は considerable riskを伴い、 substantial lossesに繋がる可能性があります。個人は自らの経験やリスク許容度を評価し、必要に応じて専門的なガイダンスを求めることが推奨されます。investingLiveは情報提供を目的としており、広告から報酬を受け取る可能性があります。

ボラティリティと取引の機会

石破首相の突然の辞任は、USD/JPYにおいて148のレベルに大きなギャップアップを生み出し、即時のボラティリティの急増をもたらしました。このギャップは短期的な充填の機会と見なしており、これは予告前の水準に戻ることを意味します。トレーダーは、近くのUSD/JPYプットオプションを購入するか、コールスプレッドを売ることを考慮すべきですが、暗示的なボラティリティは現在高価であることを意識する必要があります。 日本の政治的不安定さは、初期のギャップが閉じても中期的に円が弱含む可能性があることを示唆しています。2020年に安倍首相が辞任した後の市場の動揺を思い出しますが、これは長期的な不確実性を生み出しました。今後数週間の戦略として、現在のボラティリティが収束した後のさらなる弱さに賭けるために、長期のUSD/JPYコールオプションを購入することが考えられます。 ペアの反対側では、ドルは保護主義貿易政策の再燃に支えられています。EUに対する15-20%の関税の可能性に関する報道は、ドルに対するセーフティフライトの入札を生み出しており、これによりUSD/JPYがあまり下落しない可能性があります。2018-2019の貿易紛争の間に、ドルインデックス（DXY）が10%を超えて上昇したことは、ドルの長期的な見通しを支える歴史的な前例です。 広範な地政学的な状況は、ドルからの継続的な流れを示しており、中国は10ヶ月連続で金を購入しています。中央銀行の金購入は数年前から加速しており、2022年だけで世界の準備金は1,000トン以上増加しました。この長期的なドル脱却のテーマは、金が1オンスあたり3,500ドルを超えて推移していることと相まって、極端なドル高が長期的に制限される可能性があることを示唆しています。 最後に、OPEC+の石油生産を増加させるという決定は、エネルギー価格の上昇により円がしばしば弱まる中、円にとってポジティブな発展です。エネルギーの90%以上を輸入する国として、原油コストの低下は日本の貿易収支へのプレッシャーを軽減することができます。これは、円に基本的なフロアを提供し、150のレベルを超える動きを抑える可能性があります。このゾーンでは、2022年末に日本銀行が600億ドル以上の介入を行ったことがありました。

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日本の首相、石破氏が週末に辞任しました。彼は、国会の下院と上院の両方で過半数を失った後、圧力に直面していました。 辞任を受けて、月曜日のアジアの早朝に円は弱まってギャップを開けました。その結果、円のクロスは上昇し、石破氏の退任後に円が弱いスタートを切ったことを反映しています。

先行きの政治的不確実性の期間

石破首相の辞任により、日本には先行きの政治的不確実性の期間が見込まれています。このリーダーシップの空白は、日銀が政策変更を検討することを非常に難しくします。市場は現在、中央銀行からの長期的な不作為を織り込んでいます。 これは、アメリカ合衆国の政策と鋭く対照的です。連邦準備制度理事会は、インフレを管理するために2025年末まで基準金利を4.5%近くに保持することが期待されています。この広い金利差は、円を保有する魅力を失わせ続けています。この政策の乖離が円安の主な要因となっています。 今後数週間で、円通貨ペアの暗黙的なボラティリティが上昇するだろうと考えています。市場の予想に基づいて、後継者に関して投機が行われるためです。デリバティブトレーダーは、予想される価格変動から利益を得るためにオプションを購入することを検討すべきです。オプションのコストは上昇しているかもしれませんが、大きな動きの可能性は重要です。

円安に対するポジショニング

この見通しを考慮して、さらに円安にポジショニングしています。シンプルな戦略は、円に対して米ドルコールを購入し、USD/JPYペアが165レベルに向かうことを目指すことです。最新の2025年第2四半期GDP数値は、0.2%の鈍い成長率を示しており、日本経済に対するこのベアな見方を強化しています。 他の通貨を見据えるトレーダーには、ユーロや英ポンドに対して円のプットを購入するのも実行可能な戦略となります。2025年8月の日本のインフレデータは、コアCPIがわずか1.8%で、目標を大きく下回り、ヨーロッパで見られるレベルからも遠く離れていることを示しています。これにより、日銀が穏健な政策を維持する最後の主要中央銀行であり続けるという見方が支持されています。

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中国は、ロシアのエネルギー企業に対して国内債券市場を開放する準備を進めています。広州での最近の会議では、中国の規制当局が人民元建ての「パンダ債」の発行に対する支援を保証しました。これは、ウクライナ侵攻以降初のロシアからのこの種の取引であり、2017年のルサル以降の初の企業発行となります。 この議論は、プーチン大統領の最近の北京訪問と同時期に行われました。この訪問では、ガスプロムと中国間のシベリアの力2号パイプラインを含む重要なエネルギー合意も進展しました。

通貨市場への影響

この債券発行により、人民元-ルーブル（CNY/RUB）通貨ペアにおいて安定性と取引量の増加が予想されるため、ドルシステムの外での資本の流れを生む新しいチャネルが開かれることになります。2025年初めには、我々の二国間貿易決済がすでに95％を超えており、この動きはペアを西側の金融圧力からさらに保護します。トレーダーは、ドル化解除の傾向がグリーンバックに対して新たな長期的不確実性をもたらすため、USD/CNYのロング・ボラティリティ戦略を検討することができます。 シベリアの力2号パイプラインの合意は、ユーラシアのエネルギー流通における構造的変化を示し、ヨーロッパからの大規模なガス供給を転換することになります。2022年のウクライナ戦争の開始以来、ロシアのヨーロッパへのガス輸出は年間1500億立方メートル以上から30 bcm未満に急減しました。この新しい50 bcmのパイプラインは、アジア（JKM）に対するヨーロッパのガスハブ（TTF）の価格をさらに押し下げ、カレンダースプレッドオプションが興味深いプレイとなるでしょう。 この金融統合により、中国が割引価格のロシアの原油、例えば、2022年以来ブレント原油よりも一貫して割引で取引されているESPOブレンドを確保することが容易になります。この友好的な通貨での安定した購入契約は、地域の石油基準価格を国際的な価格に対して一定の上限を設定する可能性があります。ブレント原油と上海INE原油先物契約のスプレッドが広がることを賭けたデリバティブ取引に潜在的な可能性を見出します。

パンダ債の重要性

ロシア企業へのパンダ債市場の再開は、2017年のルサルによる最後の企業発行よりもはるかに重要です。2022年以前は、その動きは多様化に関するものでしたが、今日では実行可能で制裁に強い金融アーキテクチャを構築することに関するものです。これは、通貨および商品デリバティブに対する市場の影響が、以前の協力の事例よりもより深く、持続的であることを示しています。

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中国の金融機関は、2025年初頭に米ドルが減少したため、人民元（RMB）の国際的な地位を高める努力を強化しています。中国人民銀行（PBOC）は、国際貿易や金融で信頼できる代替手段を提供するために、オフショア人民元建てのステーブルコインの発行を検討しています。 この取り組みは、米国通貨への依存を減らすことを目指した中国の大規模な戦略の一環であり、世界の資本市場における中国の役割を強化することを目指しています。中国のメディアからの報告によれば、人民元に対する期待感は高まっており、オーストラリアドル（AUD）や韓国ウォン（KRW）など地域通貨にも影響を与えています。

ドルの支配に挑戦

この取り組みは、世界市場の流動性における米ドルの支配に対する挑戦を目指しています。 米ドルが今年の前半に大幅に減少したことを考えると、このニュースはその通貨に対する弱気の見通しを強化するものとなります。私たちは、米ドル指数（DXY）に対してプットオプションを購入することや、先物契約を通じてショートポジションを確立することを検討すべきです。DXYはすでに2025年の年初から6%以上下落しており、中国のこの動きが今後数週間でそのトレンドを加速させる可能性があります。 オフショア人民元に直接関連するため、人民元に対する期待感が高まる中で、USD/CNHペアが下落することを予想しています。このため、USD/CNHの先物を売却するか、CNHに対するコールオプションを購入することでポジショニングを行えます。中国人民銀行は2025年8月中、日々の為替相場を市場予想よりも一貫して強い水準に設定しており、その意図を示しています。

ボラティリティの可能性

この発展は、特に大規模な中央銀行がステーブルコインを発行する可能性について市場が消化する中で、通貨のボラティリティを高める可能性があります。私たちは、AUD/USDやUSD/CNHのペアに対してストラドルを購入することで、いずれかの方向に大きな価格変動から利益を得ることができます。2015年にスイス国立銀行がフランのペッグを解除した際に引き起こされた市場の動乱を振り返ると、鋭く予想外の動きの可能性を理解することができます。 中国はオーストラリアの最大の貿易相手国であるため、オーストラリアドルは人民元の強さを示す重要な代理指標であり、長期のAUD/USDポジションは魅力的です。地域の期待感を活用するために、次の1〜2か月内に満期を迎えるAUD/USDのコールオプションを購入することを検討できます。この見解は、オーストラリアの主要な輸出品である鉄鉱石の価格が堅調に推移し、先週145ドルを超える18ヶ月ぶりの高値で取引されていることによってさらに支持されています。

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OPEC+ が石油生産を増加させる OPEC+ は、10月に石油生産を増加させることを決定しましたが、ペースは抑えられることになりました。グループは1日あたり137,000バレルの増加で合意しましたが、これは最近のより大きな増加からの減少となります。この決定は、今年初めに2.5百万バレルの削減を反転させた後の1.65百万バレルの削減を解除することの始まりを示しています。市場シェアを回復することに重点が置かれているようで、価格の安定を維持することよりも重要視されています。サウジアラビアとUAEだけが供給を増やす能力を持つメンバーです。 この発表は、季節的需要の減少が予想される中で行われました。今年、原油価格はすでに約15％下落し、おおよそ1バレル65ドルとなり、ロシアとイランに対する西側の制裁のクッションがあるにもかかわらず、石油会社の利益や雇用に影響を及ぼしています。 短期的には、この決定が石油価格を下げる可能性があり、EUR、JPY、INR といった輸入国には利益をもたらす一方、原油価格が低迷する場合はCAD、NOK、RUBのような石油通貨に挑戦をもたらします。この発展は市場を驚かせるものではありませんでした。 OPEC+ がすでに季節的な減速に直面している市場に供給を追加することで、石油価格の抵抗が最も少ない道は低下するように見えます。トレーダーは、11月のブレント原油先物に対するプットオプションの購入を検討しており、1バレル60ドルへ向かう動きを狙っています。この戦略により、さらなる価格の弱さを利用しながら、最大リスクを定義することができます。 要点 この弱気の見方は、エネルギー情報局からの最近のデータによって強化されており、2025年9月上旬の報告で、第4四半期の世界供給過剰を確認し、需要の鈍化を指摘しています。私たちは、特に2014年から2016年の石油過剰期において、この市場シェアを重視した戦略を見たことがあります。これにより、この価格下落圧力が持続する可能性が示唆されています。現在の原油価格は約1バレル65ドルで、2025年の初めからすでに約15％下落しており、持続的な弱さを示しています。 通貨市場では、これは石油通貨に対するネガティブな見通しに変わります。私たちは、カナダドルのさらなる弱さに備えてポジショニングをしています。このカナダドルは、昨四半期に米ドルに対してすでに3％下落し、1.39付近で取引されています。一方で、エネルギー輸入コストの低下は、日本円やユーロにとって追い風となり、これらの通貨に対するコールオプションは魅力的なヘッジとなります。 石油そのものを超えて、これらのコスト構造の変化を反映する株式デリバティブに機会が見られます。エネルギーセクターのETFに対するプットオプションは、石油会社の利益率がさらに圧迫される見込みのため、慎重なアプローチと考えられます。一方で、燃料費の低下が直接的に利益を後押しするため、航空会社や輸送指数のコールオプションにも関心が集まっています。

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中国人民銀行は、8月に10ヶ月連続で金の準備高を増加させました。銀行は6万トロイオンスを追加し、昨年11月以来の購入再開から合計7402万オンスに達しました。 年初から、金価格は30%以上上昇し、1オンスあたり3500ドルを超えました。この増加の要因には、米国の利下げへの期待や、連邦準備制度への政治的影響についての懸念が含まれています。

連邦準備制度の独立性の影響

ゴールドマン・サックスは、連邦準備制度の独立性へのさらなる脅威が金価格を5000ドルに押し上げる可能性があると示しています。全世界の中央銀行による金の購入は価格の上昇に伴い鈍化していますが、世界ゴールド協会は地政学的リスクが公式の需要を維持する可能性があると主張しています。 金価格が3500ドルを超えた現在、中国人民銀行の安定した購入は、持続的な基礎需要の強いシグナルを提供しています。この米ドルの脱却の傾向は、2022年にドルの武器化が見られた以降の主要な市場テーマであり、金価格に対して底を支える役割を果たしています。中央銀行は2024年に800トンの純購入を行い、現在の強気の構造を支える複数年のスプリーを継続しています。 金が今年30%上昇した主な要因は、市場が米国の利下げを予想していることであり、これが引き続き焦点となるべきです。過去の緩和サイクル、例えば2019年に見られたように、連邦準備制度が利下げを開始すると金のパフォーマンスは非常に良好であることが分かっています。連邦準備制度に対する政治的影響を示唆するコメントは、この強気のセンチメントをさらに強めるでしょう。 トレーダーにとっては、さらなる上昇に備えることを示唆していますが、すでに高い価格に注意が必要です。金先物や上場投資信託に関する長期のコールオプションを購入することは、5000ドルに向かう潜在的な動きを捉える方法としてリスクを定義した上での手段です。ボラティリティは高いため、エントリーコストを削減するためにコールスプレッドを使用することを検討してください。

世界の中央銀行による購入傾向

ただし、世界の中央銀行による購入は、堅調でありながらも高価格帯で鈍化していることを念頭に置かなければなりません。今月後半の米国のインフレデータや連邦準備制度の会議は重要な転換点となります。驚くべき高インフレの発表や、連邦準備制度からの慎重なトーンは、急激な反発を引き起こす可能性がありますが、これは一時的なものである可能性が高いです。 この環境は「安く買う」戦略に適しており、いくつかの地域での地政学的リスクが高まっているため、安全資産への需要が維持されています。デリバティブ市場を見て、ストライク価格が3800ドルを超えるコールオプションのオープンインタレストが先月だけで15%以上増加していることから、投資家の信念を測ることができます。トレーダーはこれらのポジションの解消を、信念の弱まりの兆しとして注意深く観察する必要があります。

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チェコ国立銀行の副総裁エヴァ・ザムラジロヴァは、インフレリスクを管理するために、金融政策は長期にわたって引き締めを維持する必要があると述べました。 現在、政策は3.5%のやや引き締めの水準にあります。ベンチマークレートは、2023年末に緩和サイクルを開始した後、過去2回の会合で3.5%のまま安定しています。

要点

政策決定者は、住宅価格の上昇、持続的なサービスセクターのインフレ、加速する賃金成長など、さまざまな指標を監視しています。ザムラジロヴァは、現在の姿勢を維持することがインフレ目標を達成するために不可欠であると強調しました。 強いコルナが輸入コストを削減し、エネルギー価格の低下が状況を助けているものの、これらの要因は恒久的ではないかもしれません。チェコがユーロを採用する準備が進められています。 チェコ中央銀行が政策を引き締めのままに保つことを示唆していることは、コルナの下支えになるはずです。このため、CZKに対するコールオプションの購入や、EUR/CZKペアに対するプットオプションが今後数週間で魅力的な戦略になると考えています。欧州中央銀行の政策金利が2.5%で維持され続ける中で、プラスの金利差はコルナに有利に働き続けています。

マーケットへの影響

このタカ派的な口調は、市場が今後の利下げのタイミングについて過度に楽観的である可能性があることを示唆しています。トレーダーは、金利が長期間高止まりすることから利益を得るポジションを検討すべきであり、短期のチェコ金利スワップで固定金利を支払うことがその一例です。この動きは、中央銀行が2025年末までベンチマークの3.5%の金利を維持することを利用しています。 2021年と2022年の攻撃的な金利引き上げサイクルを忘れてはならず、その時は金利が7.00%のピークに達しました。今日の3.5%という水準は、わずかに引き締められた水準であることが浮き彫りになります。2025年8月の最新のインフレデータは、消費者物価が2.8%で、中央銀行の2%の目標を依然として上回っています。これは、銀行が早急に金利を引き下げるインセンティブがほとんどないことを確認しています。 株式デリバティブトレーダーにとって、この見通しは地元株式市場にとって逆風となります。長期的な緊縮的な信用環境は、企業の収益や経済活動を抑制する可能性があり、プラハ証券取引所（PX指数）に対して慎重な姿勢を示唆しています。潜在的なダウントレンドに対するヘッジとして、PX指数の保護的なプットオプションの購入に価値を見出しています。

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月曜日の朝の市場流動性は通常低く、アジア市場が開くにつれて改善される。最初の薄い取引環境は価格のボラティリティを引き起こす可能性がある。 日本円は、石破茂首相の辞任により弱気で始まった。現在の為替レートは、EUR/USDが1.1710、USD/JPYが148.13、GBP/USDが1.3502である。

追加通貨ペアの更新

追加の通貨ペアには、USD/CHFが0.7978、USD/CADが1.3833が含まれる。AUD/USDとNZD/USDはそれぞれ0.6553と0.5892である。 これらの値は、世界の通貨市場における変化するダイナミクスを反映している。トレーダーは、これらの初めの時間帯では慎重に行動することが推奨される。 流動性が薄いことを考慮すると、初期の価格変動については注意が必要である。現在の焦点は、石破首相の辞任に伴う円の弱さであり、USD/JPYは148の水準に向かっている。この政治的不確実性はボラティリティの急増を引き起こしており、トレーダーはさらなる円安に備えてポジショニングを行っている。 日本の突然の指導者の空白は重要な展開であり、リスクを定義した上でのさらなる上昇をキャピタライズするためにUSD/JPYコールオプションを買うことを検討すべきである。この通貨ペアの1か月のインプライドボラティリティは、すでに約8.5%から12%以上に急上昇しており、大きな価格変動の期待を示している。この状況は、2000年代後半に日本が経験した一連のリーダーシップの変化の際の市場の動きを思い起こさせる。

グローバル通貨市場のトレンド

日本を越えて、米ドルは特にコモディティ通貨に対して広範な強さを示している。これは、先週の金曜日、9月5日の強い米国の雇用報告に続くもので、予想の18万人に対して25万人の新規雇用が発表された。このデータは、連邦準備制度理事会（FRB）が年末まで強硬な姿勢を維持すると期待されることを確固たるものとした。 対照的に、ユーロは堅調であり、EUR/USDは1.1700以上で取引されている。先週のユーロ圏のフラッシュCPIデータは、予想を上回る3.1%であり、欧州中央銀行（ECB）が年内にもう一度利上げを行う可能性に賭ける動きが加速している。このECBとカナダ銀行のような他の中央銀行との間の政策の乖離は、注視すべきテーマである。 ポンドもまた、イングランド銀行がインフレと戦う意向を示し続けているため、1.3500近くで強さを示している。ただし、豪ドルやカナダドルのようなコモディティ関連通貨は、強い米ドルと最近の中国の貿易データの不振により圧力を受けている。特にAUD/USDが0.6600を下回っているため、豪ドルに対して強い米ドルの利益を得るオプション戦略を検討する必要がある。 要点 – 月曜日の朝は流動性が薄く、アジア市場のオープンと共に改善される。 – 日本円は石破首相の辞任により弱気で始まった。 – トレーダーは初期の価格変動に注意が必要。

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