要点:
円は金曜日に3ヶ月ぶりの安値近くにとどまり、4週連続の下落に向かっている。
政権与党である自由民主党(LDP)の支配が揺らぐ可能性のある日本の総選挙が、トレーダーに不確実性をもたらしている。
政治的変化の可能性は、日銀(BOJ)が政策の正常化をスムーズに進めることができるかどうかに対する懸念を引き起こしている。
中央銀行の10月30-31日の会合は注目されているが、選挙結果が彼らのゼロ金利からの脱却計画を複雑にする可能性がある。
円は米ドルに対して0.1%下落し、1ドル152円で決着し、週ごとに1.5%の下落を記録した。これは10月の全体的な下落を5.5%に拡大させ、2022年4月以来の最悪の月間パフォーマンスを示している。
トレーダーは警戒を続けており、円は重要な150円の水準を下回っている。円の下落が続く場合、日本当局が為替介入に乗り出す可能性が高まっている。
やや予想以上の東京のインフレデータが円を一時的に支えたが、下落トレンドを逆転させるには至らなかった。
コアインフレは日銀の2%目標を5ヶ月ぶりに下回り、来年の利上げが遅れるとの憶測をさらに高めている。
市場アナリストは、選挙で自由民主党が予想以上に苦戦する場合、急激な反応が起き、さらなる円安を招く可能性があると警告している。
対照的に、米ドルは最近の高値から後退したが、依然として強く、柔軟な連邦準備制度の利下げ期待に支えられている。
ドル指数(DXY)はわずかに下落し、104.09で取引されているが、以前は3ヶ月ぶりの高値104.57を付けていた。
同指数は今週0.6%の上昇を見込んでおり、4週連続の上昇となる。
国債利回りは緩和し、ドルの引き戻しに寄与しているが、市場の感情は今後の米国の選挙やドナルド・トランプの大統領復帰の可能性についての期待感によって形作られている。
オーストラリアドルやニュージーランドドルなどの商品関連通貨も今週逆風に直面している。
両通貨は約1%下落しており、ドルの強さと米国の選挙を巡る不確実性がリスク感情を抑制している。
慎重なトレーダーは、日本当局からの介入の可能性に警戒しつつ、日銀の10月の会合や米国の政治の動向に注目し、今後の通貨市場に影響を与える重要な要因としている。
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