要点:

• 米ドル指数は0.17%上昇し103.65に達し、金曜日の下落にもかかわらず週間で0.55%の上昇を記録しました。
• ビットコインの価値は68,555ドルに急上昇し、10月10日以来18%の上昇を見せました。

ドルは月曜日に強まる中、米国の債券利回りの上昇と次期大統領選挙への期待感が高まりました。その間、ビットコインは3ヶ月ぶりの高値に達しました。

ドルの最近の上昇は、強い米国経済データや中央銀行の政策の違いなど、さまざまな要因に起因しています。

ドルは最後に0.17%上昇し103.65で取引されており、週の初めに0.55%の上昇を記録しました。

この強さは、中国の経済刺激策が市場全体のリスク感情を高めた金曜日の0.3%の引き下げにもかかわらず見られました。

USドル指数のチャートは、セッション中の小幅な上昇を反映し103.395でクローズしました。価格の動きは103.220の安値から103.460の高値の間で推移し、延長セッションのラリー前に統合期間を示しました。

米ドル指数は、連邦準備制度が金利の引き下げに対して慎重なアプローチを維持し、高金利の状態を長く保つとの期待の中で強まっています。

中東での継続的な紛争も、安全資産としてのドルの需要を押し上げています。

市場参加者は、米国の国債利回りや今後の経済データの発表、特にインフレや小売売上高のデータに注目しており、これらがドルの動向に影響を与える可能性があります。

ユーロとポンドが下落、米国データが予想を上回る

一方、ユーロと英ポンドはドルに対して弱く、ユーロは0.16%下落し1.0849ドル、ポンドは0.2%下落し1.3022ドルとなりました。

より広い状況では、雇用成長や小売売上高などの強い米国経済指標がドルの上昇を支えています。

米国のGDP見通しは好調である一方で、ヨーロッパはより控えめなパフォーマンスを示しています。欧州中央銀行（ECB）は先週、緩和的な姿勢を示し、米国と欧州の国債利回りのギャップが拡大しています。

この乖離は、トレーダーがユーロよりもドルを好むことにつながっており、ユーロは過去3週間で3%以上下落し、2.5ヶ月ぶりの安値近くで取引されています。

ユーロは200日移動平均線を下回っており、トレーダーが注意深く見守る弱気信号が発生しています。

拡大する米欧利回りギャップが通貨に影響

米国の10年物国債利回りは、ドイツの国債に対してリードを広げており、そのスプレッドは約189ベーシスポイントに達し、これは7月以来の最高水準です。

このギャップの拡大は、連邦準備制度とECBの異なる金融政策の道筋を反映しており、ECBの総裁たちはインフレ予測の低下に伴い、タイトな政策スタンスの緩和を検討しています。

ポンドも今月、圧力を受けており、米国と英国の国債利回りのスプレッドが3ポイントのマイナスに転じています。

英国の予想外のインフレ低下は、今月後半に財務大臣レイチェル・リーブスによるより債券に優しい予算発表への期待を高めており、ポンドに圧力をかけています。

ビットコインが選挙期待で3ヶ月ぶりの高値に

ビットコインも急上昇し68,555ドルに達しました。トレーダーは、トランプ政権が暗号通貨規制に対してより柔軟なアプローチを取ると予想しています。10月10日以降、ビットコインの価値は18%上昇し、一時69,487ドルに達しました。

日本では、円はドルに対して150をわずかに下回った位置を維持しており、これは先週一時突破されました。

円の抵抗力は、10月27日の総選挙を控え、自民党とその連立パートナーが権力を維持すると期待されています。

日本の経済見通しは比較的安定しているとされているものの、トレーダーは円の動向に影響を与える選挙結果のサプライズに注目しています。

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